يستعرض الفيلم جوانب من حياة الفنان محمد حمام من خلال عدد من اللقاءات مع أفراد أسرته وأصدقائه أمثال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والدكتور رفعت السعيد والأستاذة فريدة الشوباشي وغيرهم، كما يستعرض إنتاجه الفني ليظهر لنا ما يتميز به صوت محمد حمام وطريقة أدائه، حيث يحمل العديد من الثقافات المتداخلة، فمن الممكن أن ترى في صوته الشكل الغنائي الصعيدي أو النوبي أو الأفريقي أو البدوي فكان هذا التميز سببا هاما في التفاف الجمهور حوله، وكان صوته مشاركا لكفاح الجيش المصري من خلال أغنياته والتي كانت أشهرها (بيوت السويس) والتي كانت سببا في بث الحماس لدى المقاومة أثناء حرب الاستنزاف.